中国家居五金行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）
家居五金指在厨房、卧室、盥洗室、客厅、阳台等生活场景中使用的，提供收纳、装饰、连接、运动等用途的金属材质的制件，是现代家居用品的重要组成部分。家居五金具有耐用、防锈、防潮等特征，大体可分为基础五金、功能五金、收纳五金等，具体如下：
目前我国家居五金产业链较为完整。其产业链上游主体为原材料供应商，包括钢材、铝材、合金等金属原材料，其中得益于铝材的轻质、耐腐蚀、易加工等优秀特性，其近年在家具五金行业中的应用越来越广泛。中游为家具五金加工制造环节，涉及切割、成型、抛光、组装、表面处理等多项加工步骤。下游则是销售环节，家具五金件成品经由批发、经销等各类销售渠道，最终进入家具生产企业工厂。
近年来我国家居五金行业的市场规模不断扩大。数据显示，2019-2023年我国家居五金行业的市场规模从1557.6亿元增长至2261.1亿元，期间复合年增长率高达9.8％。经过多年的发展，当前我国家居五金行业已展现出成熟的制造能力和完善的产业链，品牌效应日益显著，产品创新能力不断增强。此外产业集群效应和规模化生产的优势进一步提升了家居五金企业的生产效率和资源利用率，为我国家居五金行业的发展奠定了坚实的基础。
一方面经过 30 多年的发展，目前我国五金已经形成了配套完善、种类齐全的家居五金制造产业集群。随着社会需求的不断变化以及材料与技术水平的不断革新，家居五金行业企业在规模、管理、效益、产品种类、质量和工艺技术等方面都有大幅的提升。
另一方面，消费者的观念也在发生转变。如今，在选购家具的过程中，消费者越来越注重五金的品质，将五金配件视为与家具主体同等关键的组成部分。这种消费观念的转变，无疑为家具五金行业开辟了巨大的发展空间和潜在机遇。而家居五金作为建筑及房屋装修中的必要消费品，在消费升级、消费者对中高端家居五金产品的需求不断提升的背景下，我国家居五金行业的市场规模不断扩大。
此外在过去，我国的家具五金通常被视为家具的附属小物件，其功能和作用较为简单。然而随着技术的进步和创新，家具五金件的性能得到了显著提升。到如今它们不仅承载着家具的基本功能，更在拓展家具功能和提升外观方面发挥着至关重要的作用。因此，家具五金的地位也随之水涨船高，从而也推动了我国家居五金行业的市场规模不断扩大。
家居五金作为家具行业的重要供应商，其市场空间与其下游家居行业的发展息息相关。而对于我国家居五金行业，其市场发展主要取决于下游国内家具行业的需求和国外对家居五金产品的需求。
自改革开放以来，我国国民经济快速发展，城镇化建设持续推进，人民生活水平不断提高，为家居行业的发展提供了良好的经济社会基础。经过数十年的发展，我国家居行业已经形成了一定的产业规模，生产技术和工艺也日趋成熟。目前我国已成为全球最大的家居产品制造及出口国，全球家居产品供应中心的地位进一步巩固，我国企业在国际家居市场的地位也不断提高。
2023年受下游房地产市场增速放缓、原材料成本上升或市场竞争加剧等因素导致，我国家具制造业企业收入增速有所下降。数据显示，2023年全年规模以上家具制造业企业营业收入为6555.7亿元，同比下降4.4%；实现利润总额为364.6亿元，同比下降6.6%。
虽然2023年我国家具行业发展形势不太乐观，但随着国家商务部将2024定为“消费促进年”，并推出促进家居消费等相关政策措施。在国家政策带领及市场逐渐恢复的背景下，家具行业将有望进一步发展，从而也将给家居五金行业带来发展机会。
一是政策利好将给我国家具制造业带来新的发展机遇，我国家居五金行业也将随之进一步发展与繁荣。例如根据2023 年 7 月，商务部等 13 部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，鼓励各地结合老旧小区改造，支持居民开展旧房装修和局部升级改造，促进政策有机融合，形成促消费的合力。同月，中共中央政治局召开的会议上再次提到，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过终端需求带动有效供给，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费。
2024 年 3 月，国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，对于推动大规模设备更新和消费品以旧换新作出了全面部署，重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。届时，国家发展改革委将会同有关方面，加大财政、金融、税收等政策支持力度，强化用地、用能等要素保障和科技创新支撑，深入实施四大行动。文件提出要实施消费品以旧换新行动。开展汽车、家电、家居等耐用消费品以旧换新，并通过政府支持、企业让利等多种方式，支持居民开展家装消费品换新，鼓励企业提供价格实惠的产品和服务，满足多样化消费需求。
二是二手房装修需求叠加二次装修需求给家居五金行业带来了新的驱动力。自2001 年商品房改革以来，我国商品房销售面积快速增长，存量商品房住宅面积也随之不断增加，二手房交易比重随之上升。有相关数据显示，2022年我国二手房交易额达6.5万亿，占住房交易总额的比例达41%。而同时，其他未交易的存量房，随着房屋的老化，居住者也同样面临旧房翻新的问题。因此二手房装修需求叠加二次装修需求给家居五金行业带来了新的驱动力。
三是下游家居产品智能化的趋势给家居五金行业带来了新的机会。家居产品智能化的实现主要依靠家居五金产品，通过给家居五金产品搭载传感器、语音、手势控制系统、触控系统等方式，实现家居产品的智能控制。
近年来在国家大力发展新基建、5G通信技术与人工智能的快速应用与普及，万物互联互通已成为经济社会的发展趋势下，我国智能家居行业迎来发展机遇。根据数据显示，2022年，我国智能家居行业规模达到6516亿元，2018-2022年CAGR为12.99%，预计2023年市场规模可达7157亿元。同时2022年英国、美国智能家居渗透率均超过40%，而我国智能家居市场由于起步较晚，渗透率相对较低，2022年约16%，伴随智能家居阶段升级，仍有较大增长空间。可见智能化的趋势将进一步增大家居五金行业的市场空间，给家居五金企业带来新的机会。
综上所述，随着家居行业和装修装饰行业的日益发展，以及下游家居产品市场的智能化趋势，家居五金行业的下游需求将继续增加。
我国是家居五金产品的制造大国。一直以来，我国我国家居五金企业产品出口国外或为外资作贴牌、代工，因此也是家居五金产品的出口大国。自2017 年以来，我国家居五金产品的出口额呈现不断增长的态势，至 2022 年我国家居五金出口规模已增至 150.95 亿美元。2023年出口规模有所回落，为 136.67 亿美元。但预计
我国系家居五金产品的制造大国，长期以来，我国家居五金企业产品出口国外或为外资作贴牌、代工，因此也是家居五金产品的出口大国。至 2022 年我国家居五金出口规模已增至 150.95 亿美元。随着全球经济形势的逐渐好转，相关产业逐步恢复，全球人们的消费将进一步增加，我国家居五金产品的出口额有望继续增加。
展望未来，我国家居五金行业将向着智能化、数字化、中高端化以及环保与可持续化方向发展。此外随着市场竞争的加剧，具有创新能力、品质卓越、服务完善的家具五金企业将在市场中脱颖而出，形成规模效应和品牌效应，逐步占据更大的市场份额。
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